В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командование. Он ставит задачу уничтожить секретный японский химический комплекс в Маньчжурии, не допустив детонации складов с отравляющими веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает воинский эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит обнаружить вражеский объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Разведчикам необходимо пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японским генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит химическим заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты над людьми. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
