В небольшом и живописном городе Калязине, как и во многих подобных местах, жизнь течет спокойно и размеренно. Однако, скрытый от глаз, здесь функционирует таинственный институт, где ведутся исследования в области магии. Внезапно, одна из опытных волшебниц, известная как Хозяйка стихий, покидает стены лаборатории. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в сказочные создания, таких как лешие и русалки. Цель ее действий – избавить мир от человеческого присутствия и заменить его мифическими существами. Алексей Попов, полон решимости защитить своих близких и освободить город, бросает вызов могущественной колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В то время как Хозяйка стихий оказывает сильное сопротивление, в Калязине разгорается напряженная борьба за сохранение человечности, семьи и любви.