Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. Время перемен и перестройки приводит народ саха к переосмыслению своей культурной идентичности. Конфликт культур постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой Григорьевной встает выбор: сохранить приверженность традициям прошлого или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.